Nvidia TSMC चा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून Apple बदलण्यासाठी तयार आहे

दशकांपूर्वी जेन्सेन हुआंग पहिल्यांदा मॉरिस चँगला भेटले तेव्हा त्यांनी संस्थापकांना सांगितले तैवान सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कं. तो एक दिवस Nvidia चिप फौंड्रीचा सर्वात मोठा ग्राहक असेल.

ही एक कथा आहे हुआंगची, nvidia चे सीईओ, नुकत्याच एका पॉडकास्टमध्ये याबद्दल विचारले गेले होते, आणि ते एक वचन आहे जे या वर्षी साकार होण्याच्या मार्गावर आहे.

विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार आणि स्वत: हुआंग, Nvidia या वर्षी TSMC चा सर्वात मोठा ग्राहक बनेल. सफरचंद सध्या TSMC चा सर्वात मोठा ग्राहक आहे असे मानले जाते, जे मुख्यतः iPhones साठी A-सिरीज चिप्स आणि PC आणि सर्व्हरसाठी M-सिरीज चिप्स बनवतात.

पोझिशनल स्वॅप अर्धसंवाहक उद्योगात मूलभूत बदल दर्शवेल, जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमध्ये Nvidia चे वाढते महत्त्व प्रतिबिंबित करेल.

या महिन्यात प्रसिद्ध झालेल्या पॉडकास्टमध्ये, हुआंग म्हणतो की स्विच आधीच झाले आहे.

“Nvidia आता TSMC चा सर्वात मोठा ग्राहक आहे हे जाणून मॉरिसला आनंद होईल,” हुआंग म्हणाले की, तो मैलाच्या दगडाबद्दल वैयक्तिकरित्या खूप आनंदी आहे.

क्रिएटिव्ह स्ट्रॅटेजीजचे प्रमुख विश्लेषक बेन बझारिन म्हणाले की, ते Nvidia ला TSMC च्या 22% कमाई किंवा चिप फाउंड्री च्या एकूण उत्पन्नाच्या या वर्षी किंवा $33 अब्ज उत्पन्न करण्याचा प्रकल्प करत आहेत. Apple, तुलनेने, अंदाजे $27 अब्ज, किंवा TSMC च्या महसुलाच्या सुमारे 18% उत्पन्न करेल.

“याचे प्रमाण कमालीचे बदलले आहे,” बाजरीन म्हणाले. “काही वर्षांपूर्वी, Nvidia TSMC कडून किती शक्तीची मागणी करत आहे ते तुम्ही पाहू शकता.”

Nvidia आणि TSMC ने टिप्पणी करण्यास नकार दिला. ऍपलने टिप्पणीसाठी विनंत्यांना प्रतिसाद दिला नाही.

Appleपल गुरुवारी आर्थिक पहिल्या तिमाहीच्या कमाईचा अहवाल देईल आणि कंपनीने तिमाहीत 12% च्या महसूल वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

TSMC त्याच्या 522 ग्राहकांच्या रँकिंगवर चर्चा करत नाही, जरी मार्चमध्ये असे म्हटले होते की त्याच्या शीर्ष 10 ग्राहकांनी कंपनीच्या एकूण महसुलात 76% हिस्सा बनवला आहे, आणि त्यावेळच्या त्याच्या निव्वळ कमाईच्या 22% ग्राहकांचा वाटा होता. निव्वळ महसुलात दुसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहकाचा वाटा १२% आहे.

Nvidia चा चिप फाउंड्री च्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव स्पष्ट आहे.

TSMC च्या HPC विक्री, ज्यात Nvidia च्या AI चिप्सचा समावेश आहे, या महिन्याच्या सुरुवातीला नोंदवलेल्या चौथ्या तिमाहीत निव्वळ उत्पन्नाच्या 55% बनवले आहे. 2022 मधील 40% पेक्षा जास्त आहे, ज्या वर्षी OpenAI च्या ChatGPT लाँच झाल्यापासून AI बूमची सुरुवात झाली. AI प्रवेगक, जे सध्या Nvidia चे वर्चस्व आहे, TSMC च्या एकूण 2025 विक्रीपैकी “उच्च-टेनेस” बनवतात.

Nvidia ची विक्री वेगाने वाढत आहे आणि Apple च्या वाढीला मागे टाकत आहे. फेब्रुवारीमध्ये, Nvidia ने या महिन्यात संपणाऱ्या 2026 आर्थिक वर्षात विक्रीत 66% वाढ होऊन $213 अब्ज होण्याची अपेक्षा केली आहे. सप्टेंबरमध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये Apple ची वाढ 6.4% होती.

याव्यतिरिक्त, Nvidia च्या AI चिप्स Apple ने बनवलेल्या पेक्षा मोठ्या आणि अधिक जटिल आहेत, याचा अर्थ त्यांची किंमत जास्त आहे.

ही शिफ्ट जगातील सर्वात मोठी कॉन्ट्रॅक्ट सप्लाय फाउंड्री म्हणून TSMC ची भूमिका अधोरेखित करते, जवळजवळ प्रत्येक प्रोसेसर निर्मात्याला चिप उत्पादन आणि संबंधित सेवा प्रदान करते, यासह प्रगत सूक्ष्म उपकरणे, इंटेल, ब्रॉडकॉम आणि क्वालकॉम.

बाजार संशोधक TrendForce च्या मते, TSMC कडे चिप उत्पादनाच्या उत्पन्नाच्या एकूण बाजारपेठेपैकी अंदाजे 70% हिस्सा आहे. प्रतिस्पर्धी इंटेलने म्हटले आहे की ते यूएस मधील अग्रगण्य नोड चिप्स बनवू इच्छित आहेत, तरीही त्यांनी अँकर ग्राहकाची घोषणा करणे बाकी आहे आणि गुरुवारी, कंपनीने पहिल्या तिमाहीत मार्गदर्शन आणि उत्पादन चिंता नोंदवल्यानंतर त्याचा स्टॉक 13% घसरला.

Nvidia ला TSMC च्या पुरवठ्याचे महत्त्व Huang ला समजले आहे.

गेल्या वर्षी त्यांनी पाच वेळा तैवानला भेट दिली. नोव्हेंबरमध्ये, तो TSMC कर्मचाऱ्यांसारखाच लाल शर्ट परिधान करून फाउंड्रीच्या वार्षिक स्पोर्ट्स डेला हजर होता. त्या प्रवासात, त्यांनी Nvidia च्या रुबी चिप्स बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या 3 नॅनोमीटर तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेल्या TSMC च्या फॅबलाही भेट दिली, जी पूर्ण उत्पादनात आहेत आणि या वर्षाच्या शेवटी पाठवण्याची अपेक्षा आहे.

TSMC च्या नवीनतम त्रैमासिक निकालांनी हे दाखवले आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता चिप्सची मागणी कंपनीच्या व्यवसायात कशी बदल घडवून आणत आहे. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की ते अतिरिक्त कारखान्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत, परंतु सावधगिरीने पुढे जात आहेत.

डिसेंबर तिमाहीसाठी, TSMC ने $33.73 अब्ज निव्वळ उत्पन्न नोंदवले आहे, जे वर्ष-दर-वर्षाच्या आधारावर 21% जास्त आहे आणि या वर्षी विक्रीत 30% वाढीचा अंदाज आहे. मजबूत अंदाज TSMC च्या AI चिप्समधील यशाने प्रेरित आहे, ज्याची कंपनी 2029 पर्यंत “मध्य-ते-उच्च-अर्धशतक” च्या चक्रवाढ दराने वाढ होण्याची अपेक्षा करते.

“आमच्या ग्राहकांचे ग्राहक, जे प्रामुख्याने क्लाउड सेवा प्रदाते आहेत, ते देखील मजबूत सिग्नल पाठवत आहेत आणि त्यांच्या व्यवसायांना समर्थन देण्यासाठी क्षमतेची विनंती करण्यासाठी थेट संवाद साधत आहेत,” TSMC सीईओ सीसी वेई म्हणाले, या महिन्याच्या सुरुवातीला कंपनीच्या कमाई कॉलच्या प्रतिलेखानुसार. “अशा प्रकारे, बहु-वर्षीय AI मेगा-ट्रेंडमध्ये आमचा विश्वास दृढ आहे.”

TSMC ने या वर्षी भांडवली खर्चावर $56 अब्ज खर्च करण्याची योजना आखली आहे आणि AI ची मागणी कॅप्चर करण्यासाठी त्यात वाढ करण्याची अपेक्षा आहे, असे सांगून, या वर्षी केलेली गुंतवणूक 2028 मध्ये ऑनलाइन येईल. तरीही, कंपनी दीर्घकालीन अंदाजांवर पुराणमतवादी राहिली आहे जी भविष्यात पाच वर्षे वाढवू शकते.

“मी देखील याबद्दल खूप घाबरलो आहे, तुम्ही पैज लावा,” प्रतिलेखानुसार एआय बबलबद्दल विचारले असता वेई म्हणाले. “कारण आम्हाला CapEx साठी $52 अब्ज ते $56 बिलियनची गुंतवणूक करावी लागेल, बरोबर?”

TSMC आणि Apple यांचे जवळचे नाते आहे कारण आयफोन चिप्सचा आकार AI ग्राफिक्स प्रोसेसिंग युनिटपेक्षा लहान आहे आणि त्यामुळे प्रति युनिट कमी खर्चिक आहे. त्या संबंधाची स्थिरता TSMC ला “अग्रणी नोड्स” नावाच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी नवीन क्षमतांमध्ये आक्रमकपणे गुंतवणूक करण्यास अनुमती देते.

ऍपलला नवीनतम उत्पादन नोड हवे होते कारण उत्पादन प्रक्रिया जितकी प्रगत असेल तितकी चिप जितकी ऊर्जा-कार्यक्षम असेल, डिव्हाइसची बॅटरी आयुष्य वाढवेल. परंतु नवीनतम नोड्सवरील उर्जा कार्यक्षमता Nvidia साठी देखील महत्त्वपूर्ण आहे. कारण ऊर्जा ही त्याच्या AI प्रणालीमधील गुंतवणूकीवर परतावा देणारी एक इनपुट आहे.

“हे फक्त डायनॅमिक बदलते जेथे TSMC — ऍपलची प्रेरक शक्ती काय होती — आता Nvidia कडे आणि थोड्या प्रमाणात AMD कडे स्थलांतरित झाली आहे, जे एक प्रकारचे हमी-स्केल ग्राहक आहे जे प्रत्येक नवीन नोडवर CapEx वाढविण्यास मदत करते,” Bajarin म्हणाले.

Apple ला अजूनही TSMC कडून भरपूर चिप्सची आवश्यकता असेल, परंतु तैवानच्या कंपनीच्या कमाईमध्ये ज्या ग्राहकाच्या उत्पादनाचे नाव नमूद केले आहे ते Nvidia आहे.

“माझे ग्राहक, त्यांची उत्पादने सुधारत आहेत,” वेई म्हणाले. “हॉपर ते ब्लॅकवेल ते रुबिन पर्यंत हे सुप्रसिद्ध आहे – ते जवळजवळ दुप्पट होते, त्यांची कामगिरी तिप्पट होते.”

वेई यांनी जोडले की, त्याच्या दृष्टीकोनातून, एआय उद्योगातील अडथळे “टीएसएमसीचा वेफर सप्लाय” राहिले आहेत.