व्हॅटिकन बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इन्स्टिट्यूट फॉर रिलिजियस वर्क्स (IOR) ने आर्थिक माहिती प्रदात्याच्या मॉर्निंगस्टारशी हातमिळवणी करून S&P 500 किंवा Euro Stoxx 50 सारख्या मोठ्या निर्देशांकांप्रमाणे युनायटेड स्टेट्स आणि युरोप या दोन्ही देशांतील कॅथोलिक मानकांची पूर्तता करणाऱ्या कंपन्यांना एकत्रित करणारे दोन स्टॉक निर्देशांक तयार केले आहेत.
या साठा निर्देशांकांसाठी “जगभरातील कॅथोलिक गुंतवणुकीसाठी संदर्भ म्हणून काम करणे” हे धार्मिक व्यवसाय संस्थेचे ध्येय आहे. संस्था स्पष्ट करते की दोन्ही निर्देशक युरोझोनमधील मॉर्निंगस्टार आयओआर कॅथोलिक तत्त्वे सूचक सारखे युनायटेड स्टेट्समधील मॉर्निंगस्टार आयओआर कॅथोलिक तत्त्वे यात 50 मध्यम- आणि मोठ्या-भांडवलीकरण सिक्युरिटीज असतील.
विशेषत:, युरोपियन समुदायामध्ये पहिल्या दहामध्ये दोन स्पॅनिश वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे: सँटेंडर आणि BBVA. त्यांच्या व्यतिरिक्त, गटामध्ये डच तंत्रज्ञान कंपनी ASML, जर्मन कंपन्या ड्यूश टेलिकॉम आणि एसएपी तसेच फ्रेंच लक्झरी कंपनी हर्मीस यांचा समावेश आहे. Prosus, Vinci, Unicredit आणि Allianz देखील निर्देशांक बनवतात. ते सर्व वॉलेटच्या वजनाच्या 41% पर्यंत जोडतात.
यात किमान पोर्टफोलिओच्या सर्वोच्च पदांवर, संरक्षण क्षेत्रातील उपकंपनी असलेली जर्मन कंपनी सीमेन्स किंवा फ्रेंच लक्झरी ग्रुप LVMH सारखी मूल्ये, Dom Perignon, Hennessy किंवा Moët & Chandon, किंवा Scheider Electric सारख्या अल्कोहोल ब्रँड्सचा समावेश नाही.
अमेरिकन शेअर बाजार निर्देशांकात मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. कंपनीच्या निवडक पोर्टफोलिओमध्ये मेटा, ऍमेझॉन, एनव्हीडिया, टेस्ला आणि ऍपल हे मुख्य स्थान आहेत, त्यानंतर जेपी मॉर्गन, ब्रॉडकॉम, व्हिसा, मायक्रोन आणि अल्फाबेट यांचा क्रमांक लागतो. टेस्ला किंवा बर्कशायर हॅथवे सारखी मूल्ये सोडा. मॉर्निंगस्टार येथील EMEA निर्देशांकांचे व्यवस्थापकीय संचालक रॉबर्ट एडवर्ड्स यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “गुंतवणूकदार वाढत्या प्रमाणात बेंचमार्क शोधत आहेत जे विशिष्ट मूल्य- किंवा धोरण-आधारित निकष दर्शवतात.
अलिकडच्या वर्षांत, मालमत्ता व्यवस्थापक, गुंतवणूक कंपन्या आणि स्टॉक इंडेक्स निर्मात्यांनी म्युच्युअल फंड, एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) किंवा निवडक एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड विकसित केले आहेत जे कॅथलिक, इस्लाम किंवा यहुदी धर्माच्या तत्त्वांशी जुळतात. हे करण्यासाठी, ते पोर्नोग्राफी, मानवी प्रयोग, गर्भनिरोधक, संरक्षण, जुगार, तंबाखू, भांग किंवा बालमजुरी यासारख्या त्यांच्या तत्त्वांशी विरोध करणाऱ्या गुंतवणूक कंपन्यांमधून वगळतात. अशा प्रकारे, 2015 पासून, S&P 500 मध्ये कॅथोलिक मूल्यांशी संरेखित असलेली आवृत्ती आहे जी युनायटेड स्टेट्स कॉन्फरन्स ऑफ कॅथोलिक बिशप (USCCB) च्या जबाबदार गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आहे. ग्लोबल एक्स ईटीएफ ते प्रतिरूपित करते $1 अब्ज पेक्षा जास्त मालमत्तेचे व्यवस्थापन करते.
इन्स्टिट्यूट ऑफ रिलिजिअस बिझनेसकडे €5.7 अब्ज € व्यवस्थापनाअंतर्गत मालमत्ता आहे, ज्यात ठेवी, चालू खाती, व्यवस्थापनाखालील मालमत्ता आणि ताब्यातील सिक्युरिटीज यांचा समावेश आहे. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये, पोप लिओ XIV ने व्हॅटिकनच्या आर्थिक गुंतवणुकीसंबंधी फाउंडेशनची विशिष्टता मागे घेतली, ज्यामुळे विविध होली सी संस्थांना इतर आर्थिक मध्यस्थांकडे वळण्याची परवानगी दिली.
