निओबँकांना मोठ्या बँकांकडून ठेवींचा वाटा मिळतो, परंतु त्यांना ग्राहकांची निष्ठा प्राप्त होत नाही आर्थिक बाजारपेठा

निओबँक्स पारंपारिक बँकिंगमधील ठेवीचा हिस्सा काढून टाकत आहेत. डिजिटल संस्थांनी वाढत्या व्याजदर चक्राचा फायदा घेऊन किरकोळ बचत पकडण्याच्या प्रक्रियेला गती दिली आहे. तथापि, ग्राहकांच्या संख्येतील त्याची वाढ आणि ठेवी प्रवाह एकूण बाजारातील समतोल आणि मुख्य प्रश्नासह: ग्राहक संबंधांची वास्तविक खोली याच्या कमी वजनाच्या विरोधाभास आहे. स्पॅनिश आर्थिक क्षेत्राच्या सिटीच्या नवीनतम विश्लेषणाचा हा एक मुख्य निष्कर्ष आहे, जो चेतावणी देतो की निओबँकने डिपॉझिटसाठी लढाई तीव्र केली आहे जी डिजिटल क्षेत्रात वाढत आहे.

अहवालानुसार, Revolut, MyInvestor आणि ING आधीच स्पेनमध्ये 2024 पासून निव्वळ ठेव प्रवाहात 5% आणि 6% मार्केट शेअरवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. ही संकल्पना व्यवस्थापित केलेल्या बचतीच्या एकूण रकमेचा संदर्भ देत नाही, तर नवीन पैशांमध्ये प्रवेश करणे किंवा संस्था सोडणे असा आहे. याचा अर्थ असा की बँकेने गमावलेल्या ठेवीपेक्षा जास्त ठेवी घेतल्यास, ती सकारात्मक निव्वळ प्रवाहाची नोंद करते. प्रवाहाचा वाटा असणे म्हणजे त्या क्षणी ग्राहकांनी हस्तांतरित केलेल्या बचतीचा संबंधित भाग ठेवणे. या अर्थाने, निओबँक निधीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग हस्तगत करतात जे संस्था बदलतात किंवा सिस्टीममध्ये समाकलित केले जातात, जरी मोठ्या बँकांच्या तुलनेत त्यांचे जमा झालेले प्रमाण कमी राहते.

एकूण समतोल बघितला तर चित्र खूप वेगळे आहे. स्पेनमध्ये सुमारे सहा दशलक्ष ग्राहक असलेल्या आणि 2027 मध्ये सात दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य असलेल्या रेव्होलटने 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीच्या शेवटी (सुमारे 3.5 अब्ज युरो) एकूण ठेवींपैकी सुमारे 0.2% प्रतिनिधित्व केले. सुमारे 2 दशलक्ष ग्राहकांसह N26 चा वाटा सुमारे 0.1% (1.4 अब्ज) होता.

“स्पेनमधील डिजिटल बँका ठेवींच्या प्रवाहात बाजारातील वाटा वाढवत आहेत आणि सर्वसाधारणपणे, कर्ज देण्यामध्ये मर्यादित नफा दाखवत आहेत. सर्वसाधारणपणे, नवीन डिजिटल बँका निधीचा स्रोत म्हणून मोठ्या बाजारातील ठेवींवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. तथापि, त्यांची नफा कमी किंवा नकारात्मक असल्यामुळे (त्यांच्या लहान आकारामुळे आणि उत्पन्नाचे मर्यादित पर्यायी स्रोत दिलेले असल्यामुळे), आमचा विश्वास आहे की यामुळे सी पॉइंट तज्ज्ञांच्या स्पर्धात्मक मूल्यांवर त्यांची आक्रमक क्षमता मर्यादित होते.

ग्राहकांची संख्या आणि बचतीचे प्रमाण यांच्यातील ही विसंगती देखील निष्ठा आणि खात्याच्या मुख्य वापराच्या समस्येकडे निर्देश करते. अनेक वापरकर्ते डिजिटल बँकांचा वापर पेमेंट, प्रवास किंवा गुंतवणूक यासाठी दुय्यम खाते म्हणून करतात, त्यांचे पगार आणि त्यांची बचत, कर्जे आणि गहाण ठेवतात. मूलभूत आर्थिक संबंध, जे ठेवींची स्थिरता आणि उत्पादनांची क्रॉस-सेलिंग सुनिश्चित करतात, बहुतेकदा ऐतिहासिक घटकांच्या हातात चालू राहतात.

जरी निओबँक सामर्थ्याने आणि अधिक लवचिक मॉडेलसह उदयास येत आहेत, तरीही ते नेहमीच संपूर्ण मेनू ऑफर करत नाहीत जे सर्व क्षेत्रातील मोठ्या बँकांद्वारे ऑफर केलेल्या तुलनेत आहे. डिजिटल खाती, कार्ड आणि काही प्रकरणांमध्ये गुंतवणुकीचे त्यांचे प्रस्ताव सहसा स्पष्ट केले जातात, परंतु बहुसंख्य लोकांकडे अजूनही क्रेडिट आणि गहाणखत प्रस्ताव नाहीत. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, व्यवसाय मॉडेल विविध स्तरांच्या मासिक सदस्यतांवर आधारित आहे, जसे की Spotify किंवा Netflix सारख्या प्लॅटफॉर्मवर, जे अतिरिक्त सेवा देतात जसे की प्रवास विमा, चांगले चलन विनिमय परिस्थिती किंवा गुंतवणूक उत्पादनांवर कमी कमिशन.

आता आव्हान केवळ ग्राहकांना आकर्षित करणे सुरू ठेवण्याचे नाही, तर प्रति वापरकर्ता सरासरी शिल्लक वाढवणे आणि ही खाती मुख्य आर्थिक संबंधात बदलणे हे आहे. सध्या, मोठ्या बँकांचा फायदा आहे, जरी Citi चेतावणी देते की निओबँक पुढे येत आहेत आणि डिजिटल क्षेत्रात ग्राहकांची लढाई होत असल्याने मोठ्या बँकांना वेग वाढवण्यास भाग पाडले जाते.

“बँक डिपॉझिट फ्रँचायझिंग आणि डिजिटल फोकस हे मार्केट शेअर मिळवण्यासाठी किंवा राखण्यासाठी महत्त्वाचे बनले आहेत. निओबँक मोठ्या बाजारातील ठेवी बाहेर ढकलत असल्याने, आम्हाला विश्वास आहे की यामुळे कमी डिजिटल फोकस असलेल्या पारंपारिक बँकांसाठी मार्केट शेअर नफा मर्यादित होऊ शकतो,” ते म्हणतात.

निओबँकच्या दबावामुळे पारंपारिक संस्थांच्या डिजिटल आक्षेपार्हतेला वेग आला आहे. BBVA संपादनांमध्ये डिजिटायझेशनची सर्वोच्च पातळी दर्शविते: Citi डेटानुसार, 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत किरकोळ क्षेत्रात सुमारे 66% नवीन ग्राहक जोडले डिजिटल चॅनेलद्वारे होते, ज्याच्या तुलनेत बहुतेक स्पर्धकांमध्ये सुमारे 50% होते.

त्याच्या भागासाठी, Santander Openbank ला प्रोत्साहन देत आहे, ज्याला €19,400 दशलक्ष ठेवी (1.2% वाटा) आणि €2,600 दशलक्ष कर्जामध्ये प्रवेश आहे. CaixaBank ने Imagin विकसित केले आहे, 3.9 दशलक्ष ग्राहक (+11% वर्ष-दर-वर्ष), 14,000 दशलक्ष ठेवी आणि 5,800 दशलक्ष क्रेडिट. गेल्या वर्षी, इमॅजिनने स्पेनमधील समूहाच्या नवीन क्लायंटपैकी 50% समाकलित केले, अहवाल दाखवते.

त्याच वेळी, अनेक संस्थांनी किमतीची स्पर्धा घट्ट केली आहे. Sabadell आणि Bankinter ने गेल्या वर्षी त्यांचे डिजिटल खाते शुल्क वाढवले, Unicaja ने नवीन ग्राहकांसाठी 3% APR शुल्कासह त्यांचे ऑनलाइन खाते सुरू केले आणि Kutxabank वेबसाइट किंवा ॲपद्वारे नोंदणी करणाऱ्यांना बक्षिसे देऊन नवीन ग्राहक संपादनास प्रोत्साहन देत आहे.

डिजिटल पल्सचा खर्चाच्या संरचनेवरही परिणाम होतो. सरासरी, स्पॅनिश बँकांमध्ये तंत्रज्ञानाचा खर्च एकूण 11% आणि कमाईच्या 5% दर्शवितो आणि Citi या बँकांची वाढ सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. BBVA स्पेनमध्ये तंत्रज्ञानामध्ये दरवर्षी 1,000 दशलक्ष युरो आणि जागतिक स्तरावर 3,000 दशलक्ष युरोची गुंतवणूक करत आहे, तर CaixaBank 2025 आणि 2027 दरम्यान 5,000 दशलक्ष युरोपेक्षा जास्त वाटप करेल. “आम्ही अपेक्षा करतो की तंत्रज्ञानाच्या क्षमतांमध्ये वाढलेल्या गुंतवणुकीशी संबंधित तंत्रज्ञानाचा खर्च वाढतच जाईल.”